写于 2018-11-13 06:02:00| 澳门巴黎人娱乐| 澳门巴黎人在线娱乐

伦敦/米兰(路透社) - 意大利Atlantia(ATL.MI)已同意以14.8亿欧元(16亿美元)的价格将其国内高速公路单元的10%出售给包括安联(ALVG.DE)在内的一系列投资者

计划竞购西班牙竞争对手阿贝提斯

Abertis ABE.MC与Atlantia之间的合作将成为欧洲最大的基础设施集团之一,其核心利润约占意大利之外的60%

总部位于罗马的Atlantia公司30%由Benetton家族控制,一段时间以来一直在寻找加强其海外业务和远离意大利的多元化经营方式

在周四的一份声明中,Atlantia证实了其对西班牙竞争对手的兴趣,并表示如果该交易友好并创造了股东价值,它将考虑收购

周四早些时候,消息人士称,Atlantia已经利用银行为即将到来的Abertis现金和股票收购提供资金

消息人士称,Atlantia的顾问瑞士信贷(CSGN.S)和Mediobanca(MDBI.MI)以及Abertis的顾问花旗(C.N)已承诺为该交易提供融资,预计将在下周公布正式报价

消息人士称,融资银行还将包括意大利银行UniCredit(CRDI.MI)和Intesa Sanpaolo(ISP.MI)以及法国巴黎银行(BNPP.PA)

其中两位消息人士表示,整体融资方案估计价值超过100亿欧元,其中一位补充说可能涉及约10家银行的财团

消息人士称,西班牙桑坦德银行(SAN.MC)和法国农业信贷银行(CAGR.PA)也有望参与融资

Abertis,Mediobanca,UniCredit,Intesa,法国巴黎银行,瑞士信贷和桑坦德银行的发言人拒绝发表评论,而Atlantia,花旗和法国农业信贷银行没有立即上市

消息人士称,Atlantia长期以来一直试图将其西班牙竞争对手引入谈判桌,该公司经营罗马的两个机场和约5,000公里的收费高速公路

但消息人士称,总部位于巴塞罗那的加泰罗尼亚皇冠上的Abertis最近才开始考虑进行销售的可能性,使该公司能够应对国内挑战,包括即将到期的一系列让步

到2021年,Abertis将在西班牙失去长达1,000公里的收费公路,这条公路沿着地中海沿岸和塞维利亚周围,占该集团业务的10%左右

本月早些时候,Atlantia首席执行官Giovanni Castellucci表示,他认为没有必要出售任何Abertis的资产来资助两者之间的合作

但消息人士称,意大利收费公路运营商将使用出售Autostrade per l'Italia(ASPI)部门股权的收益来为该交易提供资金

Atlantia周四表示,已同意将7%的ASPI出售给Allianz Capital Partners领导的74%的财团,还包括EDF Invest和DIF Infrastructure IV

该财团可选择在10月底前再购买2.5%的股份

另外5%的ASPI被出售给中国的丝绸之路基金

Atlantia表示,此次出售产生了7.36亿欧元的收益,由高盛,摩根大通,瑞士信贷和摩根士丹利提供咨询,而Bonelli Erede则提供了法律建议

罗斯柴尔德和Cleary Gottlieb为Allianz,EDF和DIF提供了建议

Francesca Landini在米兰,罗马的Stefano Bernabei以及马德里的Robert Hetz和Andres Gonzalez的补充报道;由Rachel Armstrong,Elaine Hardcastle和David Evans编辑